Украинский банк займет 0,5 миллиарда долларов

Как сообщает специализированный информационный ресурс Debtwire, со ссылкой на источник в банке, в настоящее время УкрСиббанк ожидает одобрения со стороны материнского банка BNP Paribas (владеет 81,42% акций украинского финучреждения), если последний одобрит новое заимствование, то сделка может быть завершена до конца этого года.

Еще неизвестно на какую сумму банк планирует выпускать евробонды, но по оценкам экспертов объем эмиссии будет не менее $500 млн. "В следующем году УкрСиббанк должен будет погасить предыдущие выпуски на сумму $750 млн., поэтому скорее всего они постараются привлечь не менее $500 млн. для рефинансирования большей части выплат", — говорит аналитик инвесткомпании Dragon Capital Ольга Сливинская.

Также источник добавил: "Сейчас в банке рассматривают вариант выпуска трех или пятилетних бумаг, но пойдут на сокращение сроков если это позволит существенно уменьшить стоимость заимствования. Максимальная доходность, которую банк готов предложить инвесторам — 9% годовых".

В настоящее время УкрСиббанк уже получил предложение на организацию этого выпуска бондов от ряда инвестбанков, но до одобрения материнской структурой (BNP Paribas) не стал подписывать мандат. Не исключено, что BNP Paribas окажется одним из организаторов будущего размещения.