В ожидании новых потрясений: обзор рынка автокредитования на 3 июля
Минувшие две недели обозначились в основном новостями в сфере жилищного кредитования. Во-первых, в Национальном Банке, заявили, что банки обладают достаточными финансовыми ресурсами для кредитования ипотеки, в том числе по Госпрограмме строительства доступного жилья, и не нуждаются в целевом рефинансировании от НБУ. Во-вторых, сами банки (а точнее, только государственные) устами представителей Укргазбанка заявили, что готовы отказаться от собственной прибыли ради кредитования заемщиков под 3% годовых в рамках той же Госпрограммы. По мнению руководства Укргазбанка, эта программа не убыточна для банков, поскольку в ней принимают участие только надежные заемщики с низкими рисками невозврата кредита.
Что же касается желающих взять кредит по льготной программе, то их число, по обнародованным на прошедшей неделе подсчетам Минрегионстроя, увеличивается, и на 22 июня 2012 г. достигло 50 семей.
Относительно другого механизма удешевления ипотеки – рефинансирования через Государственное Ипотечное Учреждение – прошедшая неделя отметилась сокращением. В частности, сокращен был уставный фонд ГИУ. Кабинет Министров сократил его сразу в 2,3 раза – с 2,2 до 0,95 миллиарда гривен.
Кроме этого, на минувшей неделе Нацбан к подсчитал, что доля просроченной задолженности по кредитам в мае достигла минимума с начала 2012 года и составила 9,55% от общей суммы выданных кредитов.
Также на прошедшей неделе эксперты ассоциации "Украинский Кредитно-Банковский Союз" озвучили опасение, что действия Национального Банка могут снова привести к кризису ликвидности в украинской банковской системе, как это уже было осенью-2011. В частности, речь идет о повышении норм резервирования для банков, которое НБУ объясняет стремлением обеспечить курсовую стабильность гривны.
А непосредственно на рынке автомобильного кредитования за месяц, прошедший с момента выхода прошлого обзора на аналогичную тему на Prostobank.ua, произошли небольшие изменения. Сегмент кредитования подержанных автомобилей покинул один крупный игрок – б/у автомобили теперь не кредитует Ощадбанк.
Что касается средних реальных ставок по займам на новые автомобили, то они пока не чувствуют возможного приближения нового кризиса ликвидности и понемногу снижаются. Займы на новые иномарки в июне-2012 «подешевели» в среднем по рынку на 0,4-0,8 процентного пункта. В отличие от прошлого месяца, когда эти же займы «подорожали» на сотые доли процентного пункта.
Средние реальные ставки и количество кредитующих учреждений (разбивка по срокам кредитования) по автокредитам на новые иномарки от банков из числа 50-ти лидеров по активам.
По исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 25.06.2012 г.
Срок кредита |
Средняя реальная ставка на 25.06.12, годовых |
Изменениесредней реальной ставки за месяц,процентные пункты |
Кол-во банков, кредитующих на такой срок (в скобках – изменение параметра за месяц), учреждений |
1 год | 15,91% | 0,64 | 35 (0) |
2 года | 16,89% | 0,62 | 34 (0) |
3 года | 17,80% | 0,49 | 34 (0) |
4 года | 18,57% | 0,44 | 33 (0) |
5 лет | 18,59% | 0,38 | 33 (+1) |
6 лет | 18,34% | 0,70 | 20 (0) |
7 лет | 18,29% | 0,78 | 19 (0) |
По данным компани и "Простобанк Консалтинг"
В отличие от новых авто, средние по рынку реальные ставки по займам на б/у автомобили за июнь-2012 подросли: на 0,3-0,5 процентного пункта при сроках кредитования от года до пяти и на 1,3-1,4 процентного пункта при сроках пять и шесть лет.
Средние реальные ставки и количество кредитующих учреждений (разбивка по срокам кредитования) по автокредитам на подержанные иномарки от банков из числа 50-ти лидеров по активам.
По исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 25.06.2012 г.
Срок кредита |
Средняя реальная ставка на 25.06.12, годовых |
Изменениесредней реальной ставки за месяц,процентные пункты |
Кол-во банков, кредитующих на такой срок, учреждений |
1 год | 23,46% | 0,32 | 13 (-1) |
2 года | 23,10% | 0,38 | 13 (-1) |
3 года | 22,83% | 0,39 | 12 (-1) |
4 года | 23,27% | 0,46 | 10 (-1) |
5 лет | 23,28% | 0,46 | 10 (-1) |
6 лет | 20,89% | 1,34 | 2 (-1) |
7 лет | 21,08% | 1,39 | 2 (-1) |
По данным компан ии "Простобанк Консалтинг"
Общая картина рынка автокредитования физических лиц по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 25.06.2012 г. такова.
Новые автомобили
Заявки на покупку новых автомобилей в кредит принимают 35 банков из числа 50 банков-лидеров по активам, а также ряд меньших учреждений
Банк |
Программа |
Аванс |
Срок |
Реальная ставка, % годовых | |
мин |
макс | ||||
| Credit Agricole | Toyota | 15%, 30%, 50%, 60% | 1-7 лет | 2,4 | 20,61 |
| Renault | 15%, 30%, 50%, 65% | 2,4 | 28,62 | ||
| Nissan | 20%, 50%, 65% | 2,4 | 23,22 | ||
| Иномарки | 15%, 25%, 50% | 4,62 | 29,04 | ||
| Seat, Skoda, Subaru | 15%, 30%, 50% | 4,62 | 17,71 | ||
| Lexus | 30%, 50%, 65% | 4,62 | 15,91 | ||
| HYUNDAI, Kia | 15%, 30%, 50%, 65% | 11,47 | 18,31 | ||
| Mazda, Suzuki | 15%, 30%, 50% | 12,46 | 17,72 | ||
| Mercedes, Opel, Chevrolet, Chrysler, Dodge, Jeep, | 15%, 30%, 50% | 13,45 | 20,61 | ||
| Infiniti | 30%, 50%, 65% | 14,35 | 18,82 | ||
| Отечественные | 50% | 24,99 | 29,04 | ||
| Unicredit Bank | Иномарки | 40% | 1-5 лет | 22,61 | 24,88 |
| Отечественные | 60% | 1-2 года | 23,46 | 24,88 | |
| Universal Bank | Mitsubishi | 20%, 40%, 50% | 2-5 лет | 0,01 | 22,18 |
| Иномарки | 10%, 13%, 20%, 22.33%, 30%, 40%, 50%, 60% | 1-5 лет | 0,01 | 25,47 | |
| Отечественные | 13%, 22.33%, 40% | 1-5 лет | 12,5 | 19,41 | |
| Альфа-Банк | Иномарки | 0%, 15%, 16%, 30%, 50% | 1-7 лет | 5,53 | 23,52 |
| Отечественные | 0%, 35%, 50% | 1-5 лет | 5,53 | 23,52 | |
| Банк 3/4 | Иномарки и отечественные | 50% | 1-3 года | 25,29 | 25,92 |
| БАНК КРЕДИТ ДНЕПР | Иномарки | 15%, 25%, 30%, 35%, 50% | 1-7 лет | 16,72 | 28,67 |
| Отечественные | 15%, 25%, 30%, 35%, 50% | 1-5 лет | 16,72 | 28,67 | |
| Банк Форум | Иномарки | 30% | 1-7 лет | 22,23 | 23,85 |
| Отечественные | 30% | 1-3 года | 22,59 | 23,85 | |
| БМ Банк | Иномарки | 15% | 1-7 лет | 18,42 | 23,49 |
| Отечественные | 25% | 1-7 лет | 18,42 | 18,75 | |
| Брокбизнесбанк | Иномарки | 15% | 1-5 лет | 26 | 26,38 |
| Отечественные | 15% | 1-3 года | 26 | 26,38 | |
| БТА Банк | Иномарки | 30% | 1-5 лет | 16,7 | 25,69 |
| ВТБ Банк | Иномарки | 15%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 9% | 1-7 лет | 5,69 | 27,68 |
| Отечественные | 15%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 9% | 1-5 лет | 5,69 | 27,68 | |
| Индустриалбанк | Иномарки и отечественные | 30%, 50% | 1-5 лет | 22,8 | 25,19 |
| Киевская Русь | Иномарки | 10%, 40%, 40.01%, 50% | 1-5 лет | 3,68 | 19,99 |
| Отечественные | 10%, 40.01% | 1-5 лет | 18,65 | 19,99 | |
| Клиринговый дом | Иномарки | 30%, 50% | 1-5 лет | 21,39 | 23,83 |
| Отечественные | 30%, 50% | 1-3 года | 21,64 | 23,83 | |
| Кредитпромбанк | Иномарки и отечественные | 20% | 1-5 лет | 21,66 | 22,99 |
| Кредобанк | ЗАЗ | 10%, 50% | 1-7 лет | 2,88 | 24,59 |
| Иномарки и отечественные | 10%, 35% | 1-7 лет | 15,32 | 18,46 | |
| МАРФИН БАНК | Иномарки | 25% | 1-7 лет | 19,43 | 20,26 |
| Отечественные | 25% | 1-5 лет | 19,43 | 20,26 | |
| Мегабанк | Иномарки и отечественные | 20% | 1-7 лет | 18,24 | 19,8 |
| ОТП Банк | Иномарки | 20%, 50%, 75% | 1-6 лет | 15,03 | 24,23 |
| Отечественные | 20%, 50%, 75% | 1-5 лет | 15,03 | 24,23 | |
| Ощадбанк | Иномарки | 15%, 25% | 1-7 лет | 16,39 | 17,62 |
| Отечественные | 15%, 30% | 1-5 лет | 16,39 | 21,69 | |
| Первый Украинский Международный Банк | Иномарки и отечественные | 19%, 19.99%, 40%, 70%, 9% | 1-7 лет | 5,53 | 22,01 |
| Пиреус Банк | Mitsubishi | 20%, 50% | 1-5 лет | 20,18 | 24,19 |
| Иномарки | 20%, 50% | 1-7 лет | 20,46 | 24,69 | |
| Отечественные | 25%, 50% | 1-5 лет | 21,67 | 25,69 | |
| Правэкс-Банк | Иномарки | 20%, 40%, 50%, 50.01% | 1-7 лет | 15,99 | 27 |
| Отечественные | 20%, 40%, 50%, 50.01% | 1-6 лет | 15,99 | 27 | |
| ПриватБанк | Иномарки и отечественные | 0% | 1-5 лет | 19,92 | 19,92 |
| Сбербанк России (Украина) | Иномарки и отечественные | 30% | 1-5 лет | 25,26 | 26,75 |
| Терра Банк | Иномарки | 20%, 25%, 30%, 35%, 40% | 1-5 лет | 23,3 | 33,4 |
| УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК | Иномарки | 10% | 1-7 лет | 23,27 | 24,18 |
| Отечественные | 10% | 1-5 лет | 23,43 | 24,18 | |
| Укргазбанк | Иномарки | 10%, 30%, 50% | 1-7 лет | 13,92 | 19,82 |
| Отечественные | 15%, 30%, 50% | 1-5 лет | 13,92 | 19,82 | |
| Укринбанк | Ford, Mitsubishi, Renault | 25% | 1-5 лет | 20,2 | 20,92 |
| Иномарки | 30% | 1-5 лет | 20,34 | 21,79 | |
| УкрСиббанк | Иномарки | 15%, 30%, 50%, 55%, 70% | 1-7 лет | 5,53 | 22,69 |
| Отечественные | 20%, 25%, 30%, 50%, 55%, 70% | 1-7 лет | 5,53 | 22,69 | |
| Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™ | BMW | 25%, 50%, 70% | 1-3 года | 2,87 | 13,94 |
| Honda | 0%, 10%, 20%, 50%, 70% | 1-7 лет | 5,52 | 17,48 | |
| Mazda, Suzuki | 0%, 10%, 20%, 30%, 50%, 70% | 1-7 лет | 2,88 | 16,75 | |
| Иномарки | 0%, 10%, 19.99%, 20%, 25%, 30%, 50%, 70% | 1-7 лет | 0,93 | 21,68 | |
| Отечественные | 0%, 10%, 19.99%, 20%, 30%, 50%, 70% | 1-7 лет | 0,93 | 22,68 | |
| Укрэксимбанк | Иномарки и отечественные | 20%, 40%, 60% | 1-5 лет | 25,86 | 28,77 |
| Финансы и Кредит | Mitsubishi | 50% | 1-2 года | 5,53 | 14,4 |
| Volkswagen | 30%, 50%, 60%, 70% | 1-7 лет | 10,79 | 25,35 | |
| ВАЗ | 10% | 1-5 лет | 23,24 | 27,08 | |
| ГАЗ | 30%, 50%, 70% | 1-3 года | 1,84 | 19,18 | |
| Иномарки | 10%, 20% | 1-7 лет | 23,13 | 28,29 | |
| Отечественные | 10% | 1-5 лет | 26,81 | 28,29 | |
| Хрещатик | Иномарки и отечественные | 30% | 1 год | 26 | 26 |
| Эрсте Банк | ВАЗ | 25%, 30% | 1-5 лет | 18,08 | 23,66 |
| Иномарки | 15%, 20%, 25%, 30% | 1-7 лет | 18,08 | 23,66 | |
| Отечественные | 15%, 20%, 30%, 35% | 1-5 лет | 18,08 | 23,66 | |
По данным компа нии "Простобанк Консалтинг"
Из банков, не входящих в 50 лидеров по активам, кредиты на новые автомобили выдают:
Банк |
Программа |
Аванс |
Срок |
Реальная ставка, % годовых | |
мин |
макс | ||||
| Астра Банк | Иномарки | 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60% | 1-7 лет | 15,09 | 36,78 |
| Отечественные | 10%, 20%, 40%, 60% | 1-5 лет | 15,09 | 28,06 | |
| Банк Кипра | Иномарки | 20%, 30% | 1-7 лет | 16,95 | 20,01 |
| Отечественные | 30%, 40% | 1-3 года | 17,64 | 20,01 | |
| Банк Первый | Иномарки | 25% | 1-5 лет | 21,23 | 22,13 |
| Отечественные | 30%, 35% | 1-3 года | 21,23 | 21,92 | |
| Банк Русский Стандарт | Иномарки | 10%, 30%, 50% | 1-5 лет | 11,55 | 32,68 |
| Отечественные | 10% | 1-5 лет | 14,29 | 32,68 | |
| Всеукраинский Банк Развития | Иномарки и отечественные | 0% | 1-7 лет | 18,53 | 26,48 |
| Глобус | Иномарки | 30% | 1-6 лет | 21,27 | 22,85 |
| Отечественные | 50% | 1-4 года | 21,43 | 22,85 | |
| Идея Банк (Плюс Банк) | Mitsubishi | 10%, 30%, 35%, 45%, 50% | 1-7 лет | 1,52 | 25,06 |
| ВАЗ | 15%, 30%, 50% | 1-5 лет | 5,52 | 28,95 | |
| Иномарки | 10%, 15%, 20%, 50% | 1-7 лет | 13,76 | 27,44 | |
| Отечественные | 10% | 1-5 лет | 16,24 | 17,84 | |
| МетаБанк | Иномарки | 10%, 30% | 1-7 лет | 15,59 | 22,67 |
| Отечественные | 10%, 30% | 1-6 лет | 10,18 | 22,67 | |
| Фольксбанк | Chery, ВАЗ | 20%, 30%, 40%, 50%, 70% | 1-5 лет | 14,03 | 17,62 |
| Иномарки | 10%, 20%, 30%, 50%, 70% | 1-7 лет | 14,03 | 21,19 | |
| Skoda | 20% | 1-5 лет | 17,5 | 21,82 | |
| Отечественные | 20%, 30%, 40% | 1-5 лет | 17,5 | 17,5 | |
| ЭНЕРГОБАНК | Иномарки | 15% | 1-5 лет | 17,6 | 25,38 |
| Юнекс Банк | Иномарки | 15%, 30%, 50%, 75% | 1-7 лет | 5,53 | 19,89 |
По данным компани и "Простобанк Консалтинг"
Подержанные автомобили
На покупку подержанных автомобилей можно взять в кредит в 13 банках из чис
ла 50 лидеров по активам:
Банк |
Программа |
Аванс |
Срок |
Реальная ставка, % годовых | |
мин |
макс | ||||
Credit Agricole | Иномарки и отечественные | 30% | 1-5 лет | 4,62 | 24,98 |
Банк 3/4 | Иномарки и отечественные | 50% | 1-3 года | 25,29 | 25,92 |
ВТБ Банк | Иномарки и отечественные | 30% | 1-5 лет | 22,18 | 24,69 |
Киевская Русь | Иномарки | 40% | 1-5 лет | 22,29 | 23,97 |
Кредобанк | Иномарки | 50% | 1-3 года | 19,59 | 20,35 |
Мегабанк | Иномарки | 50% | 1-2 года | 24,69 | 27,54 |
| Отечественные | 50% | 1 год | 27,36 | 27,54 | |
ОТП Банк | Иномарки | 40% | 1-5 лет | 26,84 | 29,62 |
ПриватБанк | Иномарки и отечественные | 15% | 1-5 лет | 23,88 | 23,88 |
Терра Банк | Иномарки | 30%, 35%, 40% | 1-5 лет | 26,78 | 32,31 |
УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК | Иномарки | 20% | 1-7 лет | 23,27 | 24,18 |
| Отечественные | 20% | 1-5 лет | 23,43 | 24,18 | |
Укргазбанк | Иномарки | 30% | 1-5 лет | 12,06 | 17,72 |
| Отечественные | 30% | 1-3 года | 12,06 | 17,4 | |
Укрсоцбанк, UniCreditBank ™ | Иномарки | 20% | 1-5 лет | 20,68 | 23,69 |
Эрсте Банк | Иномарки | 50% | 1-5 лет | 20,29 | 24,66 |
По данным компан ии "Простобанк Консалтинг"
Из меньших банков на подержанные автомобили выдают кредиты:
Банк |
Программа |
Аванс |
Срок |
Реальная ставка, % годовых | |
мин |
макс | ||||
| Банк Кипра | Иномарки | 50% | 1-5 лет | 17,16 | 20,01 |
| Всеукраинский Банк Развития | Иномарки | 25% | 1-5 лет | 20,59 | 20,81 |
| Глобус | Иномарки и отечественные | 30%, 50% | 1-3 года | 25,65 | 26,85 |
| Идея Банк (Плюс Банк) | Иномарки | 20% | 1-7 лет | 19,72 | 22,67 |
| Юнекс Банк | Иномарки | 20%, 30%, 50% | 1-7 лет | 16,65 | 21,94 |
По данным компани и "Простобанк Консалтинг"
Евгения Резниченко
