Ведущие ипотечные банки подвели итоги
Банки продолжают снижать процентные ставки по кредитам, набирают силу тенденции по снижению первоначального взноса и комиссии за выдачу кредита - вплоть до ее полной отмены. Появились первые практические результаты государственных программ по поддержке ипотечного рынка. Банки начали подавать заявки на участие в программе по стимулированию строительства доступного жилья и ипотеки Внешэкономбанка (ВЭБ) - эта программа предусматривает выдачу кредитов на приобретение жилья в новостройках по ставке не выше 11% годовых.
Борьба за клиента стала не менее ожесточенной, чем до кризиса. Тон, конечно, задают лидеры рынка. К примеру, в апреле Сбербанк сообщил о полной отмене комиссий для получателей ипотечных кредитов. Ставка по кредиту стала единственным параметром, определяющим стоимость заемных средств для клиента - такое на российском ипотечном рынке наблюдается впервые. Вслед за Сбербанком об отмене комиссий за рассмотрение кредитной заявки и единовременного платежа за выдачу кредита объявил Россельхозбанк. ВТБ 24 не берет комиссии за выдачу кредитов по программе "Ипотека с государственной поддержкой".
Одновременно со смягчением условий ипотечного кредитования банки стремятся усилить сближение с потребителем. ВТБ 24 расширил круг потенциальных заемщиков, включив в линейку своих ипотечных продуктов программу кредитования для покупателей гаражей. Также круг потенциальных заемщиков банка должно заметно расширить нововведение, позволяющее увеличить максимально возможную для заемщика сумму кредита на размер материнского капитала по образцу аналогичной программы АИЖК.
Изменилось и отношение банков к первоначальному взносу по ипотеке, тенденция к снижению набирает силу. Выдавать ипотечные кредиты при первоначальном взносе меньше 30% согласны многие банки. Кроме того, банки стали менее требовательными по отношению к заемщикам. В последнее время все чаще встречается разрешение подтверждать доходы для оформления ипотечного кредита не только справкой по форме 2-НДФЛ, но и по форме банка.
Итак каковы же сейчас плоды?
Аналитический Центр компании РУСИПОТЕКА опубликовал рейтинг ведущих ипотечных банков по итогам первого полугодия 2010 года. Как и следовало ожидать, лидерами стали банки с государственным участием.
Первые две строчки рейтинга заняли Сбербанк и ВТБ24. Третье место занял Газпромбанк. Конкуренцию госбанкам составил первый специализированный ипотечный банк ДельтаКредит, который вот уже несколько лет стабильно входит в пятерку лидеров рынка. Замыкает ТОП-5 ипотечных банков ТрансКредитБанк.
Результаты распределились следующим образом.
Первое полугодие 2010 года
| Банк | Объем, млн руб. |
| 1. Сбербанк | 78 819 |
| 2. ВТБ 24 | 11 301 |
| 3. Газпромбанк | 5 799 |
| 4. ДельтаКредит | 4 300 |
| 5. ТрансКредитБанк | 2 106 |
Первое полугодие 2009 года
| Банк | Объем, млн руб. |
| 1. Сбербанк | 37 614 |
| 2. ВТБ 24 | 6 619 |
| 3. ТрансКредитБанк | 2 937 |
| 4. Дельтакредит | 1 339 |
| 5. Росбанк | 1 162 |
ИТОГИ РАБОТЫ ВЕДУЩИХ ИПОТЕЧНЫХ БАНКОВ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2010 ГОДА
| № | Название | Объем выданных ипотечных кредитов, млн. рублей | Количество выданных ипотечных кредитов, штук | Доля валютных кредитов, % | Доля ипотечных кредитов в общем объеме всех выданных розничных кредитов физическим лицам, % | Объем купленных ипотечных кредитов у других кредиторов, млн. рублей |
| 1 | Сбербанк | 87 819 | 88 259 | 0,6 | 26 | - |
| 2 | ВТБ24 | 11 301 | 7 016 | 9 | 15 | - |
| 3 | Газпромбанк | 5 799 | 3 150 | 1,8 | 44 | 44 |
| 4 | Дельтакредит | 4 300 | 1 822 | - | - | - |
| 5 | Транскредитбанк | 2 106 | 1 247 | 0,9 | 23 | 0 |
| 6 | Запсибкомбанк | 1 811 | 1 226 | - | 40 | - |
| 7 | Жилфинанс | 1 475 | 925 | - | - | - |
| 8 | Банк ИТБ | 1 342 | 1 096 | 0 | 100 | 0 |
| 9 | РосЕвроБанк | 1 321 | 373 | 43 | 82 | 0 |
| 10 | Нордеа Банк | 1 266 | 428 | 43 | 75 | - |
| 11 | БСЖВ | 1 096 | 459 | 31 | 41 | 0 |
| 12 | Возрождение | 1 055 | 649 | 0 | 36 | 0 |
| 13 | Балтинвестбанк | 981 | 247 | 6 | 52 | 0 |
| 14 | Инвестторгбанк | 899 | 231 | 15 | 69 | 0 |
| 15 | Росбанк | 796 | 569 | 8 | - | 0 |
| 16 | Ханты-Мансийский Банк | 755 | 475 | 0 | 12 | 0 |
| 17 | Райффайзенбанк | 718 | 257 | 8 | 8 | - |
| 18 | Русь | 588 | 678 | 0 | 96 | 0 |
| 19 | Национальный торговый банк | 542 | 522 | 0 | 44 | 0 |
| 20 | Финанс Банк | 498 | 361 | 0 | 98 | 0 |
| 21 | МИА | 479 | 778 | 0 | 100 | 0 |
| 22 | Меткомбанк | 466 | 435 | 0 | 58 | 0 |
| 23 | Мосстройэкономбанк | 427 | 283 | 0 | 77 | 0 |
| 24 | Тверьуниверсалбанк | 285 | 194 | 0 | 83 | 0 |
| 25 | Первобанк | 272 | 233 | 0 | 73 | 0 |
| 26 | Далькомбанк | 260 | 168 | 0 | 14 | 0 |
| 27 | Севергазбанк | 251 | 243 | 0 | 17 | 0 |
| 28 | Открытие | 226 | 50 | 14 | 18 | 40 |
| 29 | ФИА-банк | 203 | 211 | 0 | - | 0 |
| 30 | МБРР | 202 | 93 | 0 | 49 | 0 |
| 31 | Московский Индустриальный Банк | 152 | 114 | 0 | 14 | 0 |
| 32 | УРАЛСИБ | 151 | 139 | 1 | 0,5 | 0 |
| 33 | Левобережный | 149 | 194 | 0 | 15 | 11 |
| 35 | ИнвестКапиталБанк | 135 | 113 | 0 | 27 | 0 |
| 35 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 124 | 99 | 0 | 3 | 0 |
| 36 | Ижкомбанк | 117 | 176 | 0 | 39 | 0 |
| 37 | СКБ-банк | 95 | 57 | 0 | 1,4 | 0 |
| 38 | БыстроБанк | 81 | 60 | 0 | 16 | 11 |
| 39 | АКИБАНК | 61 | 45 | 0 | 61 | 0 |
| 40 | КИТ Финанс | 56 | 19 | 8,4 | - | 6 714 |
| 41 | ОТП Банк | 46 | 29 | 34 | 2 | 129 |
| 42 | Смоленский банк | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Флексинвестбанк | 6 | 3 | 0 | 47 | 0 |
| Название | Объем проданных (рефинансирующим организациям или банкам) ипотечных кредитов,млн. рублей | Доля (по количеству) кредитов, выданных на первичном (новостройка) рынке, % | Доля ипотечных кредитов, выданных под залог существующего, а не приобретаемого жилья, % | Прирост/снижение объема выданных кредитов по отношению к первому полугодия 2009 года, % | Прирост/снижение количества выданных кредитов по отношению к первому полугодию 2009 года, % |
| Сбербанк | - | - | - | 52 | 51 |
| ВТБ24 | - | 7 | 3,4 | 78 | 45 |
| Газпромбанк | - | 37 | 1 | 187 | 120 |
| Дельтакредит | - | - | - | - | - |
| Транскредитбанк | 0 | - | 0,1 | -28 | -7 |
| Запсибкомбанк | - | - | - | 31 | 95 |
| Жилфинанс | - | - | - | - | - |
| Банк ИТБ | 1 331 | 0 | 0 | 196 | 234 |
| РосЕвроБанк | 0 | 29 | 9 | 100 | 100 |
| Нордеа Банк | - | 2 | 44 | 159 | 529 |
| БСЖВ | 0 | 0 | 21 | 14 | 41 |
| Возрождение | 300 | 18 | 0,2 | 1114 | 1082 |
| Балтинвестбанк | 311 | 0 | 4,5 | 103 | 782 |
| Инвестторгбанк | 0 | 13 | 80 | 189 | 789 |
| Росбанк | 0 | 2 | 11 | - | - |
| Ханты-Мансийский Банк | 108 | 4,6 | 1,7 | 14200 | 15800 |
| Райффайзенбанк | - | 2 | 8 | 318 | 136 |
| Русь | 501 | 12 | 2,2 | 122 | 132 |
| Национальный торговый банк | 579 | 0,6 | 0 | 4,6 раз | 4,6 раз |
| Финанс Банк | 480 | 0 | 0 | 28 | 38 |
| МИА | 0 | - | - | - | - |
| Меткомбанк | 478 | 1 | 0 | 47 | 58 |
| Мосстройэкономбанк | 464 | 0 | 0 | 180 | 167 |
| Тверьуниверсалбанк | 135 | 3 | 0 | 1357 | 183 |
| Первобанк | 259 | 0 | 0 | 233 | 366 |
| Далькомбанк | 42 | 21 | 0 | 2372 | 1427 |
| Севергазбанк | 185 | 16 | 1 | 1619 | 1520 |
| Открытие | 10 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| ФИА-банк | 0 | 0,5 | 50 | - | - |
| МБРР | 428 | 11 | 0 | 31 | 21 |
| Московский Индустриальный Банк | 104 | 33 | 0 | 362 | 380 |
| УРАЛСИБ | 0 | 0 | 0 | 147 | 104 |
| Левобережный | 27 | 78 | 1 | 33 | 49 |
| ИнвестКапиталБанк | 140 | 6 | 0 | 19 | 253 |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 73 | 0 | 0 | в 3,8 раза | в 3,5 раза |
| Ижкомбанк | 91 | 3 | 0 | 2318 | 2100 |
| СКБ-банк | 25 | 13 | 0 | 458 | 200 |
| БыстроБанк | 0 | 0 | 53 | 86 | 33 |
| АКИБАНК | 8 | 11 | 0 | 725 | 563 |
| КИТ Финанс | 1 179 | - | - | - | - |
| ОТП Банк | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Смоленский банк | 4 | 100 | 0 | 628 | 500 |
| Флексинвестбанк | 2 | 0 | 0 | -80 | -84 |
Недавно Центральный Банк РФ опубликовал сводные данные по рынку ипотечного жилищного кредитования.
| Данные | Первое полугодие 2010 года | Первое полугодие 2009 года |
| Объем задолженности, млрд. руб. | 1 034 (на 01.07.10) | 1 019 (на 01.07.09) |
| Объем просроченных кредитов, млрд. руб. | 38,6 (на 01.07.10) | 21,5 (на 01.07.09) |
| Объем выданных кредитов, млрд. руб. | 133,4 (за 6 мес.2010г) | 55,9 (за 6 мес.2009г) |
| Количество выданных кредитов, тыс. штук | 107,2 (за 6 мес.2010г) | 44,4 (за 6 мес.2009г) |
Благодаря стабилизации экономической ситуации в стране, наблюдается непрерывный рост объемов ипотечного кредитования, выход на ипотечный рынок новых участников, стимулирование со стороны государства строительной отрасли и рынка рефинансирования.
Учитывая все эти факторы, аналитики компании ООО "РУСИПОТЕКА" по итогам года прогнозируют объем выданных кредитов на уровне 500 млрд. рублей.
