"ХХI век" может продать логистические активы
"ХХI век" может продать свои предприятия или долю в них финансовому инвестору либо заложить их для привлечения нового кредита. Это должно остановить стремительное падение акций компании.
14 августа принадлежащие "ХХI веку" компании по развитию проектов торговой, логистической и жилой недвижимости (ЗАО "Квадрат-Украина", ООО "Элит-Сервис", ООО "Оззон-Логистик" и ООО "Евроградобуд") будут освобождены от гарантий по трехлетним еврооблигациям на $175 млн (выпущены в мае 2007 года) и $150 млн (в мае 2008 года), говорится во вчерашнем сообщении компании "ХХI век" на AIM LSE. Оценочная стоимость компаний, которые продолжат гарантировать обязательства "XXI века",– $749 млн.
Председатель совета директоров "XXI века" Лев Парцхаладзе говорит, что теперь компания будет гибче в вопросах привлечения финансовых ресурсов, так как в залоге акции указанных компаний были обездвижены.
До конца года "XXI век" намерен привлечь кредитные средства (компании будут использоваться как залог) или создать совместное предприятие с крупным международным финансовым инвестором для развития проектов торговой недвижимости. В СП "XXI век" будет управлять реализацией проектов, а партнер, которому будет предложена доля менее 50%,– организовывать внешнее финансирование проектов на стадии строительства.
"XXI век" также рассматривает возможность продажи ряда активов в логистическом и других сегментах, говорится в сообщении: "Переговоры с потенциальными покупателями продолжаются, и компания огласит все детали, как только соглашения будут достигнуты".
В портфеле "ХХI века" – 43 проекта в сфере жилой и коммерческой недвижимости общей площадью более 6,3 млн кв. м и полезной – 3,1 млн кв. м. Стоимость чистых активов (NAV) по итогам 2007 года – $1,8 млрд (+150% к 2006 году), выручка – $20,2 млн (+61,3%). Льву Парцхаладзе и менеджменту принадлежит 62,2% акций компании, free float – 37,8% (крупнейший акционер – JP Morgan (5,64%)). Капитализация на вчера – $703,162 млн.
Анонимный источник газеты «Коммерсант-Украина» рассказал, что "ХХI век" может продать весь логистический бизнес стратегическому инвестору. Таковы условия покупателя, утверждает источник, отказавшись назвать компанию-претендента.
"Лев Парцхаладзе, наоборот, не хочет продавать подразделение полностью и настаивает на СП",– говорит источник. Парцхаладзе отказался комментировать этот вопрос, отметив, что компания рассматривает все варианты привлечения средств.
Для развития своих проектов в этом году компании необходимо около $600 млн, поэтому ее действия объяснимы. Девелопер уже отказался от SPO в этом году, так как его акции сейчас стремительно дешевеют. С 27 мая капитализация компании упала на $330,8 млн. Дисконт к стоимости чистых активов составляет 65%.
