Займы дорожают за счет комиссий: обзор рынка потребительского кредитования на 16 апреля 2013 года
На прошедшей неделе банки снова получили возможность проверять предоставляемое в залог движимое имущество потенциальных заемщиков на предмет наличия других отягощений. Министерство юстиции восстановило обычный режим доступа банков к Госреестру отягощений движимого имущества, который в начале года был изменен из-за введения Минюстом предварительной оплаты каждого обращения.
Также на прошлой неделе в ГИУ отчитались в том, что с начала текущего года по 10 апреля было рефинансировано 111 ипотечных кредитов, на что было направлено более 20 миллионов гривен.
А непосредственной те мой нашего обзора являются потребительские кредиты: нецелевые, многоцелевые и кредиты на товары. За месяц, прошедший после выхода прошлого обзора на аналогичную тему, сегмент нецелевой ипотеки пополнился одним игроком из числа 50-ти банков-лидеров по активам: Терра Банк предл ожил кредиты с фиксированной суммой 80 тысяч гривен.
Что касается средней реальной стоимости займов, то она в марте-апреле-2013 после снижения в предыдущем месяце снова преимущественно росла. В частности, кредиты наличными на сроки 1-3 года «подорожали» на 0,5-1,3 процентного пункта, а займы сроком на 5 лет – на целых 2,6 процентного пункта.
Интересно, что при этом средние номинальные ставки по кредитам наличными двигались в противоположном направлении: по срокам кредита 1-3 года они снизились на 0,04-0,4 процентного пункта. И только по пятилетним кредитам выросли, причем гораздо больше, чем реальные ставки – на 8,9 процентного пункта.
| БЕЗЗАЛОГОВЫЕ КРЕДИТЫ НАЛИЧНЫМИ | ||||
| Срок | Средние реальные ставки на 11.04.2013, годовых | Изменение за месяц, процентные пункты | Средние номинальные ставки на 11.04.2013, годовых | Изменение за месяц, процентные пункты |
| 1 год | 59,00% | 0,53 | 16,11% | -0,38 |
| 2 года | 59,28% | 0,81 | 16,15% | -0,41 |
| 3 года | 59,12% | 1,29 | 15,97% | -0,04 |
| 5 лет | 55,08% | 2,60 | 23,80% | 8,92 |
По данным компани и "Простобанк Консалтинг"
Похожая ситуация сложилась и в сегменте нецелевой ипотеки. Правда, здесь по показателю средней реальной ставки подорожали только краткосрочные (сроком 1-2 года) кредиты – на 0,4-0,5 процентного пункта. При этом номинальные ставки по аналогичным займам опустились за месяц на 1,4-1,5 процентного пункта.
Что касается кредитов на пять и десять лет, то здесь изменение было синхронным: средние реальные ставки снизились на 0,7-0,8 процентного пункта, а средние номинальные – на 0,8-1 пункт.
| НЕЦЕЛЕВАЯ ИПОТЕКА | ||||
| Срок | Средние реальные ставки на 11.04.2013, годовых | Изменение за месяц, процентные пункты | Средние номинальные ставки на 11.04.2013, годовых | Изменение за месяц, процентные пункты |
| 1 год | 27,293 | 0,495 | 21,704 | -1,475 |
| 2 года | 25,847 | 0,395 | 21,756 | -1,386 |
| 5 лет | 23,652 | -0,665 | 21,576 | -1,074 |
| 10 лет | 21,87 | -0,767 | 21,504 | -0,78 |
По данным компани и "Простобанк Консалтинг"
Как видим, изменение реальной стоимости кредитов в значительной мере обусловлено не динамикой номинальных ставок, а изменением других параметров: одноразовых и ежемесячных комиссий.
Что касается последних, то за прошедший месяц на рынке сократилось количество программ беззалогового кредитования наличными, не предполагающих взимание никаких комиссий: теперь их осталось всего две вместо пяти, которые были месяцем ранее.
Чаще же всего – почти по каждой второй программе – предполагается взимание ежемесячной комиссии.
Общая картина рынка потребительского кредитования физлиц по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 11 апреля 2013 года такова
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КРЕДИТЫ
Кредиты наличными (без карточки, без залога)
На рынке нецелевых беззалоговых кредитов наличными среди 50 банков-лидеров по активам работает 29 учреждений:
| Банк | Срок | Реальная ставка, % годовых | Макс. сумма, грн. | |
| мин. | макс. | |||
| Credit Agricole | 1-3 года | 49,13 | 54,2 | 50000 |
| Platinum Bank | 1-3 года | 32,33 | 32,6 | 75000 |
| 52,25 | 53,06 | 10000 | ||
| 50,9 | 51,42 | 10000 | ||
| Universal Bank | 1-3 года | 39,58 | 42,25 | 50000 |
| Авант-Банк | 1-3 года | 75,24 | 79,81 | 30000 |
| АктаБанк | 1-3 года | 82,16 | 83,36 | 40000 |
| 48,27 | 48,75 | 100000 | ||
| Альфа-Банк | 1-3 года | 50,96 | 64,22 | 200000 |
| Банк Форум (совместно с КредитМаркет) | 1-3 года | 60,57 | 96,01 | 50000 |
| Брокбизнесбанк | 1 год | 35,85 | 35,85 | 20000 |
| Всеукраинский Банк Развития | 1 год | 36 | 36 | 20000 (на образование) |
| 1 год | 55,74 | 55,74 | 100000 | |
| 1-3 года | 72 | 72 | 100000 | |
| ВТБ Банк | 1-3 года | 50,66 | 60,2 | 50000 |
| Дельта Банк | 1-3 года | 33,23 | 67,72 | 100000 |
| 1-3 года | 86,15 | 87,92 | 30000 | |
| 1-3 года | 79,96 | 83,32 | 30000 (пенсионный) | |
| 1-3 года | 77,54 | 81,73 | 50000 | |
| Имэксбанк | 1-3 года | 50,8 | 59,86 | 44999,99 |
| Киевская Русь | 1 год | 51,7 | 51,7 | 15000 (на образование) |
| 1-3 года | 34,49 | 40,77 | 50000 | |
| 1-3 года | 30,19 | 34,08 | 40000 (пенсионный) | |
| Кредитпромбанк | 1-3 года | 86,15 | 87,92 | 30000 |
| Кредобанк (совместно с ЦФР) | 1-3 года | 55,07 | 58,2 | 75000 |
| 63,74 | 67,54 | 15000 | ||
| 70,56 | 83,08 | 35000 | ||
| 96,01 | 96,01 | 10000 | ||
| МАРФИН БАНК | 1 год | 41,82 | 42,46 | 20000 |
| Мегабанк | 1-3 года | 64,61 | 80,01 | 150000 |
| Надра Банк | 1-5 лет | 86,15 | 87,92 | 30000 |
| ОТП Банк | 1-3 года | 47,49 | 47,99 | 100000 |
| 66,39 | 73,03 | 30000 | ||
| Правэкс-Банк | 1-2 года | 34,74 | 36,52 | 19999,99 |
| 34,31 | 36,52 | 50000 | ||
| Проминвестбанк | 1-3 года | 48,36 | 53,66 | 75000 |
| Райффайзен Банк Аваль | 2-3 года | 40,8 | 40,8 | 100000 |
| Сбербанк России (Украина) | 1-5 лет | 34,35 | 40,56 | 100000 |
| Терра Банк | 1-2 года | 97,93 | 99,7 | 11000 |
| УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК | 1-3 года | 45,39 | 48,49 | 30000 |
| Укринбанк | 1-3 года | 60,49 | 68,89 | 75000 |
| Фидобанк (СЕБ Банк) | 1-3 года | 42,13 | 54,08 | 50000 |
| Финансы и Кредит | 1-3 года | 54,49 | 78,46 | 50000 |
| Эрсте Банк | 1-3 года | 33,98 | 42,36 | 50000 |
По данным компании "Простобанк Консалтинг"
Из учреждений, не входящих в число 50-ти банков-лидеров по активам, кредиты наличными без карточки и залога выдают:
| Банк | Срок | Реальная ставка, % годовых | Макс. сумма, грн. | |
| мин. | макс. | |||
| CityCommerce Bank (совместно с КредитМаркет) | 1-3 года | 60,57 | 96,01 | 75000 |
| Idea Bank (Идея Банк) | 1 год | 28,98 | 34,5 | 5000 |
| 1-3 года | 65,82 | 68,06 | 14000 | |
| 1-3 года | 31,34 | 31,86 | 17000 | |
| 1-3 года | 89,45 | 91,31 | 18000 | |
| 1-3 года | 67,59 | 68,55 | 30000 | |
| 1-3 года | 28,92 | 29,28 | 50000 | |
| 1-5 лет | 28,77 | 29,28 | 100100 | |
| Банк Русский Стандарт | 1 год | 77,33 | 77,33 | 15000 |
| 1-3 года | 66,47 | 77,77 | 30000 | |
| Банк Траст | 1-3 года | 64,33 | 73,95 | 15000 |
| 1-3 года | 44,91 | 54,66 | 30000 | |
| 1-3 года | 39,21 | 49,13 | 50000 | |
| 1-5 лет | 36,54 | 46,49 | 75000 | |
| Глобус | 1-3 года | 48,73 | 76,76 | 50000 |
| ЕВРОГАЗБАНК | 1-3 года | 62,87 | 63,56 | 50000 |
| Радикал Банк | 1-3 года | 50 | 87,92 | 30000 |
| Ренессанс Кредит | 1-3 года | 71,96 | 81,17 | 10000 |
| 1-3 года | 43,31 | 94,73 | 20000 | |
| 1-3 года | 52,32 | 81,17 | 50000 | |
| Юнекс Банк | 1-3 года | 79,76 | 84,07 | 50000 |
По данным компании "Простобанк Консалтинг"
Кредиты на товары
Товары в кредит представлены предложениями от семи банков из числа 50 лидеров по активам и ряда меньших учреждений:
| Банк | Программа | Аванс | Срок | Реальная ставка, % годовых | |
| мин. | макс. | ||||
| Platinum Bank | Единый платеж | 0% | 1-3 года | 43,2 | 45,54 |
| Потребительский кредит | 1-3 года | 42,55 | 50,22 | ||
| Киевская Русь | Товары в рассрочку | 1-3 года | 31,49 | 37,77 | |
| Кредобанк (совместно с ЦФР) | Экспресс-кредит | 1-2 года | 72,01 | 72,01 | |
| Ощадбанк | Пром. товары через торговую сеть | 1-2 года | 33,76 | 34,19 | |
| ПриватБанк | Рассрочка на моб. телефоны | 1-2 года | 72,01 | 72,01 | |
| Рассрочка | 1-3 года | 72,01 | 72,01 | ||
| Рассрочка на бытовую технику | 1-3 года | 66,25 | 72,01 | ||
| УкрСиббанк | На товары в интернет-магазинах | 10% | 1-2 года | 36,01 | 36,01 |
| АктаБанк | Техно | 15% | 1-2 года | 84,01 | 84,01 |
По данным компании "Простобанк Консалтинг"
Из меньших банков кредиты на товары с авансом и без него предлагает Банк Русский Стандарт:
| Программа | Аванс | Срок | Реальная ставка, % годовых | |
| мин. | макс. | |||
| 0-15-24 | 0% | 1 год | 0 | 0 |
| 0% на 24 месяца | 1-2 года | 0,01 | 0,01 | |
| 1% в месяц | 1-2 года | 22,16 | 23,05 | |
| 1,5% в месяц | 1-2 года | 33,24 | 34,57 | |
| Рассрочка 12 мобильный | 10% | 1 год | 0,01 | 0,01 |
По данным компании "Простобанк Консалтинг"
Кредиты наличными под залог недвижимости
Сегмент нецелевых и многоцелевых кредитов под залог недвижимости состоит из 32-х банков из числа 50 лидеров по активам и ряда банков, не входящих в это число. Среди банков из 50 лидеров по активам потребительские ипотечные кредиты выдают:
| Банк | Срок | Реальная ставка, % годовых | Макс. сумма, % стоимости залога | |
| мин. | макс. | |||
| Киевская Русь | 1-10 лет | 18,02 | 18,18 | 80% |
| Ощадбанк | 1-10 лет | 18,15 | 19,85 | 50% |
| Эрсте Банк | 1-10 лет | 18,34 | 20,86 | 50% |
| 1-5 лет | 20,41 | 24,55 | 30%, 50% | |
| Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™ | 1-10 лет | 19,18 | 22,3 | 60% |
| Кредобанк | 1 год | 20,78 | 20,83 | 60% |
| 2-10 лет | 23,92 | 24,73 | 60% | |
| Клиринговый дом | 1-10 лет | 21,2 | 23,83 | 40%, 50% |
| ВТБ Банк | 2-7 лет | 21,49 | 23,45 | 50% |
| МАРФИН БАНК | 1-10 лет | 21,7 | 23,33 | 70% |
| УкрСиббанк | 1-7 лет | 21,96 | 25,19 | 50% |
| Правэкс-Банк | 1-2 года | 22,35 | 23,77 | 50% |
| БАНК КРЕДИТ ДНЕПР | 1-7 лет | 22,39 | 25,04 | 50% |
| Первый Украинский Международный Банк | 2-10 лет | 22,5 | 27,05 | 50% |
| Укрэксимбанк | 1-5 лет | 23,25 | 25,28 | 60% |
| УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК | 1-5 лет | 23,35 | 24,1 | 60% |
| Всеукраинский Банк Развития | 1-10 лет | 23,78 | 24,15 | 50% |
| Укргазбанк | 1-5 лет | 24,47 | 30,73 | 50% |
| Пивденный | 1-5 лет | 24,66 | 27,69 | 50% |
| Сбербанк России (Украина) | 1-5 лет | 24,88 | 26,85 | 50% |
| Universal Bank | 1-7 лет | 24,91 | 28,97 | 50% |
| Укринбанк | 1-5 лет | 25,39 | 26,85 | 70% |
| Мегабанк | 1-10 лет | 25,43 | 30,54 | 50% |
| АктаБанк | 1-5 лет | 25,66 | 29,69 | 50% |
| Банк Форум | 1-5 лет | 25,66 | 28,69 | 50% |
| ОТП Банк | 1-10 лет | 26,73 | 30,69 | 50% |
| Хрещатик | 1-2 года | 26,96 | 27,85 | 60% |
| Credit Agricole | 1-7 лет | 27,55 | 31,62 | 50% |
| Дельта Банк | 1-7 лет | 29,01 | 31,89 | 60% |
| Авант-Банк | 1-2 года | 29,18 | 35,38 | 65% |
| Unicredit Bank | 1-5 лет | 29,28 | 30,81 | 30% |
| Финансы и Кредит | 1-5 лет | 30,35 | 32,35 | 50% |
| Банк 3/4 | 1-2 года | 30,44 | 30,92 | 50% |
| Терра Банк | 1-2 года | 67,21 | 73,86 | сумма фиксированная - 80000 грн. |
По данным компании "Простобанк Консалтинг"
Ряд меньших банков также предоставляет нецелевые ипотечные кредиты:
| Банк | Срок | Реальная ставка, % годовых | Макс. сумма, % стоимости залога | |
| мин. | макс. | |||
| Астра Банк | 1-5 лет | 19,49 | 19,49 | 70% |
| Банк Кипра | 1-7 лет | 26,33 | 28,77 | 60% |
| 1-15 лет | 25,13 | 27,77 | 60% | |
| БМ Банк | 1-7 лет | 20,57 | 24,59 | 60% |
| Глобус | 1 год | 28,56 | 28,69 | 50%, 60% |
| 1-7 лет | 29,01 | 31,89 | 60% | |
| ЕВРОБАНК | 1 год | 33,85 | 33,85 | 70% |
| Индустриалбанк | 1-2 года | 27,96 | 28,85 | 30% |
| Пиреус Банк | 1-10 лет | 22 | 24,27 | 50% |
| Радикал Банк | 1-2 года | 26,78 | 28,69 | 60% |
| ЭНЕРГОБАНК | 1-2 года | 28,66 | 31,54 | 50% |
| Юнекс Банк | 1-10 лет | 25,29 | 26,74 | 50% |
По данным компании "Простобанк Консалтинг"
Кредиты наличными под залог авто
Восемь банков из числа 50-ти лидеров по активам предлагают кредиты наличными под залог легкового автотранспорта:
| Банк | Срок | Реальная ставка, % годовых | Макс. сумма, % стоимости залога | |
| мин. | макс. | |||
| Киевская Русь | 1-5 лет | 16,2 | 16,92 | 80% |
| МАРФИН БАНК | 1-2 года | 21,95 | 22,83 | 60% |
| УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК | 1-5 лет | 22,34 | 22,78 | 50% |
| Клиринговый дом | 1-2 года | 23,95 | 24,83 | 50% |
| Укринбанк | 1-2 года | 25,96 | 26,85 | 50% |
| Всеукраинский Банк Развития | 1-5 лет | 25,99 | 26,48 | 65% |
| Авант-Банк | 1-2 года | 29,18 | 35,38 | 65% |
| Мегабанк | 1 год | 30,34 | 30,54 | 50% |
По данным компании "Простобанк Консалтинг"
Из меньших банков потребительские кредиты под залог авто предлагают:
| Банк | Срок | Реальная ставка, % годовых | Макс. сумма, % стоимости залога | |
| мин. | макс. | |||
| Радикал Банк | 1-2 года | 26,78 | 28,69 | 50% |
| Юнекс Банк | 1-5 лет | 27,58 | 29,74 | 50% |
По данным компании "Простобанк Консалтинг"
Евгения Резниченко
