Застроечный бум оживил и отечественный рынок стройматериалов

К началу 2004 года наибольший рост объемов строительства затронул центральные области (Винницкая, Черкасская, Житомирская - до 50-60%), а также несколько западных (Черновицкая - 50%, Ровенская и Тернопольская - 40%). Высокими темпами идет реконструкция Киева. Здесь планируется "модернизация" до 30 городских объектов, в том числе застройка Труханова острова и Гидропарка. Киев лидирует по объему инвестиций в жилстрой - $0,5 млрд., или до 40% общего объема, а вместе с областью - до 45%; с отрывом на порядок далее следуют Одесская и Харьковская области (4-5%).
Прогнозируют мощный регулярный рост инвестиций вплоть до 2005-2006 г., который может составить до $5 млрд. (сумма, равная четверти всего бюджета Украины). Наибольший объем приходится на жилищное и офисное строительство - $1-1,5 млрд., к 2005 году здесь планируется прирост рынка $200-250 млн. Быстрые темпы развития имеет капитальный ремонт ($1,4-1,6 млрд.); планируемый прирост в 2005 году - $400 млн.
Строительный бум оживил и украинский рынок строительных материалов. Однако отечественные предприятия загружены лишь на 25-35%, а по отдельным позициям (железобетонные конструкции) - на 10-12%. Полный их потенциал впечатляет, к примеру, производство металлических конструкций - 7,690 млн. тонн; столярных изделий - 12 млн. кв. м; цемента - 23 млн. тонн; железобетона - около 25 млн. куб. м.
Отечественная продукция
Имеется целый ряд секторов рынка, где импорту в Украине делать нечего. По оценкам специалистов министерства торговли США, низкий спрос наблюдается на импорт цемента и кирпича (причина в мощности внутреннего производства), на кровельное покрытие из глины или черепицы (потребитель предпочитает покрытие из металла, асбеста или шифера), на асфальтовое покрытие, битум и рубероид (мощные позиции поставщиков России и СНГ). Кроме того, в Украине существует около 7 производителей, способных удовлетворить потребность в компонентах металлического покрытия, и импортные его поставки (из Германии, Финляндии, Швеции и Польши) незначительны.
Цемент украинского производства - самый дешевый в Европе - $28 за тонну, а качество не хуже зарубежного. Потребность республики в цементе - до 14 млн. т в год, но мощности наших заводов позволяют выпускать в полтора раза больше. Цена на него, тем не менее, будет повышаться, поскольку рентабельность заводов нынче вчетверо ниже необходимой, а оборудование изношено на 70% и требует модернизации. Однако доля его цены в суммарной цене нового жилья мала - до 1,5%. Производство цемента растет примерно на 20% в год - сегодня это около 8,5 млн. т (в 2002-м - 7,2 млн. т). Мощности же 17 работающих (из 20) цементных заводов позволяют выпускать свыше 20 млн. т в год.
В последнее время цементная отрасль активно инвестируется лидерами мирового производства типа "Лафардж" (Франция), "ГейдельбергЦемент" или "Дикерхофф" (ФРГ). Под влияние этих и других корпораций уже попали заводы в Каменец-Подольском, Кривом Роге, Николаеве, Здолбунове, а также "Киевцемент" и "Південьцемент". Такие предприятия заняли уже до 60% рынка.
Железобетонных конструкций производится пока лишь чуть более 2 млн. куб. м, при на порядок более высоких мощностях заводов. И здесь отмечается рост - примерно на 14%. Основные производители распределены по Украине в целом равномерно. Лидером является завод Ковальской, производящий бетон, растворы, щебень, арматуру - более 250 наименований. Крупными являются киевские заводы - Дарницкий КСМК и Киевский завод шлакобетонных блоков, Обуховский ЗПИ; "Житомирпромбудінвест" и Житомирский КСВ; Львовский ЗСТ. Светловодский ЗБМЗ специализируется на быстромонтируемых зданиях для строительства.
Производство кирпича в 2000-2003 г. составляло, по разным оценкам, 1,3-2,2 млрд. шт., что, правда, ниже, чем в 1999 г. - 2,4 млрд. Сегодня около 90% строительства ведется с использованием отечественного кирпича. Из 200 работающих заводов лишь 20 сконцентрировали порядка половины всего производства. Среди них - "Слобожанська будкераміка", Ладыжинский завод, Роздольский завод, ПО "Азот", "Цегла Трипілля", Дарницкий и Корчеватский заводы стройматериалов, Житомирский и Куряжский заводы силикатных изделий.
Шифер в Украине на 70% свой. Ведущими предприятиями здесь являются комбинаты в Ивано-Франковске, Краматорске, комбинаты "Донцемент", "Биолог" и "Балцем". Из наших предприятий лишь "Биолог" начал выпуск неасбестовых форм шифера (применение асбеста в производстве шифера в Западной Европе уже запрещено). Иностранные компании представлены еврошифером от "Ондулайн" (Франция), "Ондура" (США), "Гутта" (ФРГ). Пластиковые плиты поставляют "Ондекс" (Франция) и "Салюкс" (ФРГ).
Рубероид используют нашего или российского (40% рынка) производства. Сейчас на рынке находится до 25 млн. кв. м рубероида (в 2002 г. - 18 млн.), однако в дальнейшем (с 2010 г.) ожидается снижение его доли в пользу более современных материалов ("Комментарии" ї43, 2003). Крупнейшие производители находятся в Луцке (картонно-рубероидный комбинат, до 85% годового потребления на рынке), Киеве ("Стройиндустрия"), Бердянске ("Стеклопластик"), Харькове ("Акваизол"), Славуте. Три последних наладили выпуск еврорубероида.
В принципе, прогресс виден и в других секторах производства. Так, для изготовления евродомов стали производиться пенополистирольные блоки. Растет выпуск металлочерепицы - до 5 млн. кв. м. Основные производители находятся в Киеве и Днепропетровске.
Импорт материалов
Как показывают маркетинговые исследования, не все импортные товары находят спрос на внутреннем рынке строительных материалов в Украине. Для иностранных поставщиков наибольшие перспективы видны на таких позициях:
Линолеум с шириной более 2 м с качественным цветным покрытием. В Украине каждый год вырабатывается около 3 млн. кв. м линолеума на $12 млн., что составляет 20% рынка в денежном измерении и 30% - в количественном.
Ковры и прочие текстильные покрытия для пола - в Украине существует только один производитель, способный вырабатывать больше 1 млн. кв. м ковров в год, но за неимением необходимого снабжения сырьем его мощность не является стопроцентной. Наши ковры занимают 20% рынка, а их стоимость (около $4 млн.) составляет 10% рынка.
Керамическая плитка для внутренней облицовки стен с широким выбором цветного рисунка и размеров. Согласно данным корпорации "Укрстройматериалы", в Украине вырабатывается около 7 млн. кв. м - на $14 млн. Ежегодно на внутреннем рынке украинские производители продают около 6 млн. кв. м, что составляет 40% рынка.
Обои высокого качества и с широким диапазоном цветовой гаммы. Предприятия в Украине ежегодно вырабатывают около 90 млн. рулонов обоев стоимостью $130 млн. по оптовым ценам. Отечественные производители удовлетворяют 40% ($100 млн.) потребности внутреннего рынка. Однако до 50% ($30 млн.) своей продукции украинские производители экспортируют в основном в страны СНГ.
Изоляционные материалы - импортная минеральная вата пользуется большим спросом у конечного потребителя (лучшая упаковка), импортные изоляционные материалы имеют более широкий диапазон в размерах и в стоимости.
Краски - внутреннее производство является довольно мощным (около 40 предприятий), но в большинстве своем оно сконцентрировано вокруг выпуска масляных красок. Отечественные производители используют, в основном, сырье внутреннего производства, но для производства акриловых красок сырье импортируется. 50% красок внутреннего производства направляется на индустриальное использование (машиностроение, производство мебели, и т.п.) или экспортируется в ближнее зарубежье. Остальные 50% - 45 тыс. тонн ($120 млн.) продаются.
Стальные "сэндвич-элементы" для строительства супермаркетов и других промышленных объектов, которые будут требовать использования новейших строительных материалов. Сейчас продукция импортируется из Германии, Финляндии, Польши, Чехии и других стран.