"Золотые" карты для всех желающих: обзор рынка платежных карт для физлиц на 27 мая

В минувшем месяце НБУ  опубликовал  данные, согласно которым в первом квартале 2013 года количество безналичных расчетов платежными картами резко выросло и составило почти 42% от всех операций с «пластиком». Тогда как по итогам 2012 года доля безналичных платежей составляла около 32%.

При этом, как  подсчитали  в НБУ, количество активных платежных карт на руках у украинских пользователей почти не изменилось. Рост составил 0,72% или 238 тысяч штук.

А непосредственной темой сегодняшнего обзора стала  динамика  рынка пластиковых карт в гривнах и долларах для физлиц.  За месяц, прошедший с момента выхода  прошлого обзора на Prostobank.ua, гривневый пластик в среднем по рынку немного подешевел. По исследованию компании «Простобанк Консалтинг», больше всего в относительном измерении – более чем на полтора процента – «упали в цене» массовые карты.

В абсолютном значении наибольшим снижением средних расходов отличились «золотые» Mastercard – минус 4,6 гривны. Средние расходы по аналогичным картам от Visa изменились практически на то же значение, но в противоположную сторону.

Средние расходы по пластиковым картам в гривнах от банков из числа  50-ти лидеров по активам  по исследованию компании «Простобанк Консалтинг»  (учитывались расходы держателя на выпуск и обслуживание пластиковой карты, разовую операцию по обналичиванию 1000 гривен в банкомате банка-эмитента, а также разовую операцию по обналичиванию 1000 гривен в банкомате банка, не являющегося партнером эмитента):

По данным компани и "Простобанк Консалтинг"

Аналогичны тенденции и в сегменте долларового «пластика», правда здесь массовые карты подешевели в среднем по рынку еще больше – на 3-3,3%. По исследованию компании «Простобанк Консалтинг», более чем на 1% снизились среднерыночные расходы и по другим типам карт. А «золотые» Visa, как и в гривневом сегменте, «подорожали» – в среднем на доллар.

Средние расходы по пластиковым картам в гривнах от банков из числа 50-ти лидеров по активам по исследованию компании «Простобанк Консалтинг»  (учитывались расходы держателя на выпуск и обслуживание пластиковой карты, разовую операцию по обналичиванию 1000 гривен в банкомате банка-эмитента, а также разовую операцию по обналичиванию 1000 гривен в банкомате банка, не являющегося партнером эмитента):

По данным компан ии "Простобанк Консалтинг"

Несмотря на то, что Visa Gold – единственный тип карт, подорожавший в среднем по рынку за прошлый месяц, «золотые» пластиковые карты в мае-2013 как никогда доступны всем желающим. Еще полгода назад на рынке  появились  предложения «пластика» класса Gold с бесплатным выпуском и обслуживанием от Проминвестбанка.

А к маю-2013 выбор недорогого «золота» расширился. Так, бесплатно получить «золотую» карту теперь можно и в ПриватБанке, правда здесь придется заплатить 20 гривен в месяц за участие в «GoldКлубе». Всего в 50 гривен обойдется выпуск и годовое обслуживание «золотого» пластика в Украинском Бизнес Банке, правда здесь это акционное предложение действует только до 31.05.2013 г. Из меньших учреждений «золотой» Mastercard за 50 гривен в год предлагает ПроФин Банк.

А эксперты ожидают, что «золотые» карты будут дешеветь и дальше. «Многие карточные маркетологи скажут вам, что девальвация массового бренда в области карт неизбежна: когда-то выше «золота» ничего не было, затем появилась «платина», затем – Infinite/Signia. Выигрывает тот, кто первым начинает зарабатывать на девальвации. Эндрю Гроув, один из основателей Intel, как-то вывел «второе начало термодинамики по отношению к продуктам», а именно: «Каждый продукт рано или поздно коммодитизируется. Кто это делает первым – выигрывает». Так что следующей подешевеет «платина». Только не спрашивайте, когда и насколько», - прогнозирует Сергей Равняго, член наблюдательного совета, советник председат еля правления Укринбанка.

И теперь предлагаем вашему вниманию  самые выгодные предложения по массовым, классическим и «золотым» платежным картам в гривнах среди банков из числа 50-ти лидеров по активам по состоянию на 24 мая 2012 года  (учитывались те же расходы держателя, что и в предыдущем случае: выпуск и обслуживание пластиковой карты, разовая операция по обналичиванию 1000 гривен в банкомате банка-эмитента, а также разовая операция по обналичиванию 1000 гривен в банкомате банка, не являющегося партнером эмитента):

Visa Electron, счет в гривнах

По данным компани и "Простобанк Консалтинг"

Maestro, счет в гривнах

По данным компани и "Простобанк Консалтинг"

Visa Classic, счет в гривнах

По данным компан ии "Простобанк Консалтинг"

Mass Mastercard, счет в гривнах

По данным компани и "Простобанк Консалтинг"

Visa Gold, счет в гривнах

По данным компани и "Простобанк Консалтинг"

Gold Mastercard, счет в гривнах

По данным компани и "Простобанк Консалтинг"

• Ближайшие отделения упомянутых в обзоре банков в вашем городе ищите в справочнике «Отделения»  (введите точный адрес, и сервис найдет все отделения в радиусе 1,5 километров от указанного места).

Мнение

Сергей Равняго, член наблюдательного совета, советник Председателя правления Укринбанка

Появление на рынке дешевых «золотих» карт – это абсолютно естественный и нормальный процесс. На поверхности заметен целый ряд факторов:

1. Многие карточные маркетологи скажут Вам, что «Gold is a product for Pretenders», то есть золотая карта – продукт для тех, кто хочет выглядеть «крутым», хотя не обязательно таким является. Такие люди любят демонстративно доставать свою золотую карточку из бумажника. То есть они карточками платят часто и охотно, что и требуется банкирам. Зачем препятствовать таким клиентам при помощи высоких тарифов?!  Как раз наоборот: «Золотой Клуб» - любимые клиенты любого банка. Я бы золотые карты бесплатно раздавал.
2. В мире кредитных карт самое главное отличие «Золота» от «Классика/Стандарта» – увеличенный кредитный лимит. Основной источник заработка на кредитных продуктах – кредитные %%, транзакционные комиссии и т.п. Опять же можно выдавать бесплатно, лишь бы платили такими карточками и гасили время от времени задолженности.

 Основные же тенденции первого квартала 2013 года следующие:

• Продолжился динамичный рост количества торговых транзакций по отношению к транзакциям по снятию наличных.
• Похоже, дело идет к кардинальному перераспределению рынка среди провайдеров в пользу НБУ.

Анна Макаренко, начальник управления развития продуктов Банка Кипра  

За первый квартал 2013 года тарифные политики банков по платежным картам существенно не поменялись и новых революционных продуктов введено не было.

При этом объем торговых операций увеличивается из месяца в месяц. Этому способствуют, в том числе, и эффективные рекламные кампании, и акции платежных систем, в том числе совместно с банками эмитентами.

Бесконтактные платежи – все еще актуальная тема для многих банков, но обороты по ним не спешат расти

Что касается предложения "золотых" карт с низкой стоимостью выпуска и годового обслуживания, то нельзя сказать, что эта тенденция массовая. Возможно, это связано со стратегическими/продуктовыми задачами по продвижению того или иного продукта конкретными банками. Как альтернатива – это также может быть связано с желанием банка привлечь определенный целевой сегмент клиентов. Наш банк несколько раз проводил акции, продавая карты, в том числе Visa Gold, на сайтах скидок с дисконтом до 80% на годовое обслуживание. Этот канал продаж позволяет привлекать клиентов, чьи карты однозначно будут активированы. И, что самое главное, по ним будут проходит обороты, приносящие банку доходы (торговые операции). Это всего лишь один пример таргетированного привлечения. Уверена, таких примеров существует множество.

Татьяна Ковач, начальник управления платежных карт ЕВРОГАЗБАНКА 

Любое удешевление продукта в первую очередь связано с желанием реализовать его. Так же происходит и на рынке платёжных карт. Дело в том, что клиенты уже поняли, что по функциональности карта Gold такая же как и платёжные карты ниже уровнем, а стоимость на порядок выше. Вот банки и предлагают карту «премиум класса» по цене обычных карт. На самом деле, к сожалению, наши банки сами компрометируют уровень «премиум карт» низкой ценой и не качественным обслуживанием.

Карты Gold, Platinum должны включает в себя комплекс услуг (личный менеджер, страховка, индивидуальные условия + огромное количество привилегий от международных платёжных систем), а такие сервисы далеко не всегда предоставляются нашими банками, поэтому и страдает имидж таких карт.

Светлана Попова, директор департамента карточных продуктов и процессов Банка «Финансы и Кредит»

Позитивная тенденция увеличения оборота и количества безналичных операций оплаты картами сохранилась. В то же время, согласно данным НБУ, сократилось число банковских терминалов, что говорит об оптимизации терминального парка в пользу использования существующего оборудования в торговой сети. Сократилось количество карт в обращении на фоне роста количество активных карт, что также свидетельствует об усилении позитивных тенденций развития рынка платежных карт - количество переходит в качество, формируются правильные привычки использования платежных инструментов.

НБУ заявил об актуализации проекта НСПМЭП, что может впоследствии вызвать увеличение количества участников и усиление позиций национальной системы платежей в виду того, что изменения делают ее технологии более интересными для банков, нежели это было ранее.

Дмитрий Яковлев, директор департамента каналов продаж в розничном бизнесе Банка Форум 

Среди последних изменений на рынке платёжных карт — введение нулевой комиссии за снятие наличных средств в банкоматах любого другого украинского банка для держателей зарплатных карт. Данная тенденция сохранится на рынке и далее, т. к. этому способствуют изменения,  которые ввели международные платёжные системы в 2012 году.

Кроме того наметилась тенденция внедрения технологии денежных переводов MasterCardMoneySend и VisaPersonalPayments, которая  в ближайшей перспективе приведёт к простым и доступным и, в том числе, автоматизированным, переводам «с карты на карту».

Тенденция снижения или отмены стоимости за выпуск и годовое обслуживания «золотых» карт связана в первую очередь с тем, что банки получили возможность получить более высокий доход в виде interchange от операций «золотыми» картами в торговых точках.

Кроме того, бесплатную выдачу «золотых» карт банки предлагают клиентам, с которыми у них складываются досрочные взаимовыгодные отношения по другим продуктам.

Светлана Мараховская, директор департамента розничного бизнеса Пивденкомбанка 

Карточная индустрия сегодня демонстрирует невероятную активность. Внедрение украинскими банками технологии бесконтактных платежей – основной тренд первого полугодия текущего года.  Наш банк также планирует присоединиться к числу  банков-эмитентов бесконтактных карт.

Технология  Pay Pass/Pay Wave становится все более популярной среди клиентов – держателей платежных карт также в связи с тем, что сеть приема бесконтактных карт постоянно увеличивается, прежде всего, конечно, в Киеве и городах-миллионниках. И хотя данная услуга пока еще остается диковинной для большинства клиентов, однако  в торговых сетях, которые на слуху, она уже давно не новшество.

Следующий этап – внедрение платежной технологии NFC, а именно  бесконтактных платежей с помощью мобильных телефонов.

Все более популярной становится среди  клиентов нашего банка услуга денежных переводов с карты на карту – еще одна тенденция, характерная для развития рынка платежных карт.

Раиса Шафар, начальник управления исследований Надра Банка  

Основные тенденции квартала отвечают общемировым трендам последних лет. Развиваются бесконтактные технологии. Несколько новых банков прошли сертификацию Visa на прием карт payWave. Но пока ТС-сеть для применения данной технологии небольшая, и в обороте находится менее 20 тыс. бесконтактных карт. Растет темп эмиссии «чиповых» карт (с чип-модулем и магнитной полосой). На конец квартала общий объем таких карт в обороте составлял всего 1 126  тыс. (или 3,4%), но в структуре прироста с начала года уже 47% карт (112 тыс. шт.) было выпущено с применением чипов. Мы считаем, что это очень перспективная технология, на базе которой уже в скором времени планируем реализовать интересные карточные продукты.

Ряд банков и ранее предлагали невысокую стоимость  выпуска «голдов», многие клиенты получали их в подарок при открытии депозитов или по льготным тарифам как зарплатные. Такой демпинг привел к постепенному переходу «золотых» карт из премиального сегмента в массовый.

Во-вторых,  банкам  экономически выгоднее выпускать золотой пластик. Затраты на производство не высоки, а комиссионный доход от таких карт сравнительно выше. Следовательно, банки, в первую очередь, сами заинтересованы в увеличении объемов золотых карт, и готовы идти навстречу клиенту, снижая «входной барьер».

Иван Степанец, начальник управления карточного бизнеса Дельта Банка 

С апреля этого года стартовала рекламная кампания с привлечением известных людей по продвижению «золотых» карт одной международной платежной системы. Одной из рекомендаций при участии банков в этой кампании являлось снижение цены на такие карты. Соответственно, многие банки, которые принимают участие в данной кампании, снизили цены на свои «золотые» карты, которые, как правило, высоки. Наш банк не снижал цену на свои «золотые» карты, поскольку у нас изначально установлена цена в целом ниже рынка.

Евгения Резниченко